증권사에서 PB 및 WM 직무를 희망하는 많은 사람들이 투자권유대행인으로서의 경험을 쌓기 위해 교육과정을 이수하고 있습니다. 이 포스팅에서는 금융투자협회에 등록하기 위한 교육 과정에 대해 자세히 알아보겠습니다.
투자권유대행인 등록과정의 필요성
증권투자권유대행인은 자산 관리와 투자에 대한 전문성을 갖춘 인재로서, 고객의 투자 결정을 지원하는 역할을 수행합니다. 현재 많은 금융업계에서 이러한 직무의 중요성이 강조되고 있으며, 이를 위해서는 법적으로 요구되는 교육을 이수해야 합니다. 등록교육은 단순히 자격증을 취득하기 위한 과정이 아니라, 현업에서 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 데 필수적입니다.
교육 과정 등록하기
등록 방법
등록교육은 금융투자 교육원에서 실시되며, 아래의 절차를 따라 진행할 수 있습니다.
- 금융투자 교육원 웹사이트에 접속하여 로그인합니다.
- ‘이 러닝’ 메뉴를 클릭합니다.
- 과정 검색란에서 ‘등록’을 입력하여 관련 교육과정을 찾습니다.
- 본인의 자격에 맞는 사이버 등록 과정을 선택하여 수강합니다.
이 과정은 모든 증권투자권유대행인이 필수적으로 이수해야 하는 법적 의무교육으로, 교육을 통해 필요한 이론과 실무를 동시에 습득할 수 있습니다.
강의 시간 및 비용
2023년 기준으로, 정회원사로 등록된 경우 교육비는 50,000원이며, 비회원사로 등록 시에는 100,000원이 발생합니다. 따라서 비용 절감을 위해 정회원사로의 가입이 중요합니다. 이러한 점을 감안하여, 사전에 담당 PB와의 상담을 통해 적절한 회원 구분을 선택하는 것이 좋습니다.
자격증 종류 및 교육 내용
증권투자권유대행인으로서 취득할 수 있는 자격증은 여러 가지가 있으며, 각각의 과정은 다음과 같습니다.
- 증권투자권유 대행인: 사이버 증권투자권유 대행인 등록
- 펀드 투자권유 대행인: 사이버 펀드투자권유 대행인 등록
- 투자자문 및 일임: 사이버 투자자문/일임 투자권유대행인 등록
- 신탁: 사이버 신탁 투자권유대행인 등록
각 과정의 수료 후에는 반드시 조기 수료 버튼을 클릭하여 수료를 완료해야 합니다.
주의할 점과 팁
등록교육 과정에서 자주 발생하는 실수 중 하나는 비회원사로 잘못 선택하여 높은 교육비를 지불하는 경우입니다. 이 점을 예방하기 위해서는 반드시 사전에 담당 PB와의 상담을 통해 정회원사로 등록하는 것이 중요합니다. 또한, 교육 과정이 끝난 후에는 수료 버튼을 클릭하는 것을 잊지 말아야 합니다.
활동 가능 자산
증권투자권유대행인은 다음과 같은 자산을 권유할 수 있습니다.
- 주식
- 채권
- ELS
- DLS
- ELB
- DLB
- CMA
다만, 파생결합상품에 대한 권유는 제한되어 있으므로 이 점을 반드시 숙지해야 합니다.
결론
증권투자권유대행인 활동을 시작하는 과정은 금융권 취업을 위한 중요한 첫걸음입니다. 본 과정에서 배운 지식은 향후 PB 및 WM 직무에 있어 큰 도움이 될 것입니다. 앞으로의 활동기를 통해 많은 정보를 공유할 예정이니, 많은 관심 부탁드립니다. 각자의 목표를 향해 나아가는 모든 취준생 여러분, 힘내십시오.